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我国保险中介行业加速洗牌重塑
来源: | 作者:admin | 发布时间: 2022-07-10 | 73 次浏览 | 分享到:
据报道,银保监会中介部近期下发《关于印发保险中介机构“多散乱”问题整治工作方案的通知》(以下简称《通知》)。湖北、深圳等多地银保监局相继发文并落实对辖区内中介机构的清理排查工作。经过一轮又一轮的“大浪淘沙”与新企业的加入,保险中介市场能否迎来高质量发展令人期待。

  作为保险机构的“外援”力量,保险中介市场近期动态不断。《金融时报》记者注意到,今年以来,多路新经济企业争相收购保险经纪公司。共享出行平台哈啰近日全资入股一家保险经纪公司,借道布局保险销售业务;新能源车企理想汽车和大健康产业的美年健康等企业也相继涌入保险中介赛道。在资本曲线入局的同时,监管部门对保险中介市场整顿力度持续加大。

       打击“加盟”“挂靠”行为

  我国保险中介机构数量繁多、从业人员冗杂,中介机构资质参差不齐、乱象频发。数据显示,截至2021年年底,我国共有保险专业中介机构2610家,保险兼业代理机构两万余家,保险公司及保险专业中介机构共计执业登记从业人员960多万人。

  有鉴于此,《通知》明确,此次整治保险中介机构主要有三方面:一是清理、清退“无人员、无场所、无业务”的保险中介机构;二是清退不符合现行监管要求的保险中介机构;三是清理对分支机构管控失序、存在“加盟”“挂靠”等行为的法人保险中介机构,并清退相关分支机构。同时,严肃整治虚挂中介业务、虚列费用等违法违规行为,打击通道过单业务。

  《金融时报》记者向业内人士了解到,所谓虚挂中介业务又叫保险通道过单业务,就是将保险公司的直接承保业务转到中介机构,由保险公司以转账方式向中介公司支付直销业务无法支付的手续费,中介公司向保险公司出具中介业务手续费发票。待中介公司扣除一定费用后,将手续费以现金方式返回保险公司。上述业内人士还向记者透露,一些保险公司的业务员为了提前拿到佣金,甚至把没有通过中介公司销售的保单“挂”在中介公司名下,以骗取一部分手续费。

  虚构中介业务作为行业根深蒂固的“顽疾”和保险机构上榜处罚原因的“常客”弊端尽显。虚假业务、虚假费用和虚假数据让保险公司难以掌握业务的真实性,报送数据造假也导致行业数据根基不实。更为重要的是,虚构中介业务让保费在中介环节大量流失,造成财险公司经营成本虚高,盈利锐减甚至亏损。

  清退整顿潮来袭

  近期,银保监局也在加大对保险中介机构的整治力度。6月16日,湖北银保监局下发《关于开展全省保险中介机构排查清理工作的通知》,要求对无法正常经营的保险中介机构进行有序出清,持续整治市场违规行为。同时,严肃整治虚挂中介业务、虚列费用等违法违规行为,打击通道过单业务。

  深圳银保监局下发的《关于推动构建新型保险中介市场体系的实施意见》要求,保险专业中介机构进一步加强自身管理治理能力,加强股东股权管理,优化股东结构,构筑资本“防火墙”。同时,文件还提出,要用三年时间逐步构建“市场结构合理、经营主体稳健、市场秩序规范、发展基础扎实、风险防控严密”的“一体五维”新型保险中介市场体系。

  银保监会黑龙江省监管局局长王柱近日撰文指出,专业中介机构经营不专,部分分支机构在形式上属于加盟,实质上却是独立经营,通道业务在一些领域仍然存在。如此现象产生的原因是专业中介依靠原有的收单、开票等模式可以继续生存,转型动力不足。另外,专业中介股东大多是个人或个人控制的代持公司,资本实力弱、专业水平差,简单代销赚差价是主要经营模式。

  王柱表示,监管部门将保持严查重处的高压态势,重点整治虚挂中介业务套取资金的违法违规行为,坚持中介机构和保险公司双向检查,机构和个人双罚,坚决遏制中介机构通道走账乱象。

  事实上,自去年以来,银保监会就构建新型保险中介体系陆续出台了多项政策,引导行业向正规化、精细化发展。部分中小中介机构以及没有实质性业务的机构正逐步退出市场。以黑龙江省为例,两年来,黑龙江省银保监局累计依法清退1800家中介机构,检查103家次机构,对违规机构和个人罚款2207万元。违规问题得到有效遏制,辖内保险中介市场发生积极变化,行业积弊逐渐减少。

  从全国范围来看,2021年至今,各地银保监局已陆续注销超2800家保险中介机构的经营保险代理业务许可证,其中有2787家保险兼业代理机构,72家保险专业中介机构。

  保险经纪牌照成香饽饽

  据《金融时报》记者观察,在监管趋严,保险中介牌照收紧背景下,今年保险经纪公司收购动作十分活跃。企查查信息显示,四川亿安保险经纪有限公司近日发生工商变更,原股东全部退出,新增哈啰出行关联公司上海钧丰网络科技有限公司为股东并全资持股。四川亿安保险经纪有限公司成立于2004年,注册资本5000万元,公司经营范围包括保险经纪业务。

  除共享出行企业外,随着新能源汽车产业的发展,一些新能源车企也挤入保险赛道,其中不乏行业巨头,如特斯拉、蔚来、比亚迪、小鹏汽车等。近日,银建保险经纪有限公司发生股权及高管变更,背靠理想汽车的车和家金融科技完成了对其的收购。股权变更完成后,理想汽车持股银建保险比例达到100%。通过这次收购,理想汽车成功拿到了保险经纪牌照。

  在大健康领域,今年5月,中国预防医学头部企业美年健康也表示,确定收购一家全国性保险经纪公司,规划落地保险业务。其目标是通过所收购的保险经纪公司实现“专业体检+智能诊断+专科诊疗+保险支付”服务闭环,满足客户将体检、健管、特定专病与保险支付进一步结合的需求场景。

  对于新势力企业通过保险经纪公司加速布局保险赛道的原因,业内人士认为,从企业自身发展角度而言,涉足可以为其主营业务带来补充优势的保险业,不仅能进一步挖掘客户资源达到自带流量变现增值目的,也利于增加客户黏性。另外,部分企业也希望借此方式抬升其市场估值。

  从目前监管环境来看,保险公司及保险中介牌照获取“门槛”增高。同时,在收购保险公司股权方面,银保监会近年来加强了股东资质和入股资金的审查,企业想要通过增资扩股实现入局难度颇高。因此,外部企业通过收购保险经纪牌照获得保险业务资质或是最快、最直接的方式。

  转型提质势在必行

  现阶段,加速“新陈代谢”的保险中介行业可谓充满挑战。麦肯锡发布的报告称,部分中介机构的业务模式与传统代理模式严重同质化,员工队伍能力素质低下、服务水平不足,未能有效发挥经纪业务的独特优势,机构利润空间也在不断加剧的市场竞争中日益被挤压。

  麦肯锡分析,要想应对行业自身挑战、抓住大财富蓬勃发展的历史性机遇,保险中介机构转型升级、提质增效势在必行。短期内,保险中介应修炼内功;中长期看,在积攒了足够能力之后,中介机构可以摆脱“小而美”的业务模式,在优势领域打造“大而精”的规模效益。

  清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心研究总监朱俊生认为,保险中介市场正在经历一场变革,很多头部中介包括保险公司都在重新审视中介的价值,其功能在增加,服务外延也在拓展。保险公司和中介的界限正在淡化,互联网的流量和服务正不断引入中介市场,商业模式不断创新。

  “目前,头部中介公司都在探索怎样更好地服务保险公司,包括提供数据服务、咨询服务,产品开发服务,甚至协助保险公司拓展新的市场。更好地服务客户,不仅是议价,协商保障范围,还要提供理赔服务,风控、咨询服务等。”朱俊生说。

  接受《金融时报》记者采访的保险从业人士表示,保险中介机构的严监管一直在持续,保险中介机构应当遵循市场和行业发展规律,走集团化、规模化、差异化发展道路,并在此基础上加强内控和合规管理。

  “集团化发展实质是推动保险中介产业结构的升级,不仅有助于从根本上解决保险中介市场的‘小、散、乱、差’问题,而且有利于推动保险业产销分离,促进保险营销体制改革,进而优化保险业产业结构。”该人士说。

  展望中国保险中介市场的未来,随着保险中介机构整体更加规范化、并不断打造优质经纪团队,中介机构的专业优势及经纪职能将会逐渐显现。